中信特钢重组上市 A股市场迎来特钢巨无霸


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10月11日上午9点25分,中信特钢成功敲响了在深交所上市的钟声,a股迎来了特钢的全球领导者。这是中信特钢发展史上的又一个重要里程碑。

中信泰富特钢集团董事长俞彭亚在上市仪式上表示:“中信特钢将深化主营业务,充分利用优势,发挥巨大协同效应。同时,加快科技创新、竞争力提升、优质发展和国际化布局,打造世界上最具竞争力的特殊钢企业集团。”

中信特钢拥有1300万吨特钢重组上市能力

由于大冶特钢和兴城特钢实际上都由中信集团控股,通过此次重组,中信集团特钢集团、中信泰富特钢集团将整体上市。

中信特殊钢作为中信股份有限公司的子公司,已发展成为世界上最大的专业化特殊钢制造集团,生产能力超过1300万吨,品种和规格最齐全。它是中国特殊钢行业的领导者、市场领导者和行业标准制定者。它也是率先向新材料领域转型的领先高端制造企业。

集团拥有兴城特钢、青岛特钢、大冶特钢、靖江特钢四大生产基地,铜陵特钢、扬州特钢两大原材料生产基地,泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地,充分实现了沿江沿海产业链的战略性发展。

中信特钢作为中国钢铁工业协会副主席单位和中国特钢企业协会主席单位,承担了国家十三五轴承钢、汽车齿轮钢、高强度弹簧钢、工具钢、模具钢、690mpa高强度桥梁钢、2000mpa高强度桥梁缆索钢、耐磨钢等重点科研项目。多年积累的经验使中信特钢在许多行业甚至世界上获得了第一名。

特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设的关键材料,是钢铁材料中的高科技产品。根据2016年四部委发布的《新材料产业发展指引》,先进钢铁材料,即特殊钢,已被纳入先进基础材料,是未来新材料产业的发展方向之一。国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》首次将39种先进钢材列入新材料产业目录。

中信特钢生产的轴承钢纯度达到世界最高水平。向瑞典skf、德国舍弗勒、日本nsk等全球著名轴承企业供货,连续10年成为全球第一家生产和销售。汽车用钢供应给世界著名企业,如德国的保时捷、宝马和奔驰,日本的丰田和本田。节能、环保、清洁能源的大型风力发电——直径1米的超大型合金钢连铸圆坯在世界上尚属首例。R6级极限性能船用锚链钢填补了世界空白;疲劳寿命超过1300万次的弹簧钢是世界上第一种。连铸板坯的最大厚度达到610毫米,创下世界纪录。2000mpa级桥梁缆索钢是世界上最高的强度等级。

中信特殊钢产品能够充分满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家重点发展产业的市场需求,提供国民经济发展、重大工程建设、国防和军工等重要领域所需的关键特殊钢产品。

数据显示,在重组目标中,大冶特钢2018年的研发支出占其营业收入的4.48%,不仅领先于特钢公司,也领先于a股新材料的平均R&D水平(3.93%)。2018年兴城特钢研发支出20.35亿元,比2017年增长78.56%,在特钢行业排名第一。截至重组草案签署日,兴城特钢及其子公司拥有国内专利637项,其中发明专利115项,海外专利1项。

特钢领军企业瞄准新兴产业定位中高端新材料

作为特钢行业的领导者,中信特钢的整体上市不仅将重塑特钢板块格局,还将为a股增添全新的材料目标。

相关研究指出,高端新材料的技术壁垒相对较高,下游需求往往远远高于现有产能,高端产能往往供不应求。因此,技术壁垒相对较高的新材料领导者自然会抵制循环。

一些研究机构指出,在国家推动科技产业升级的背景下,重视研发投资的企业估值水平将会提高。作为许多高端制造业的上游,特殊钢因其较高的研发成本和较高的收入而值得更高的估值。从基本面和估值来看,领先的特钢企业具有长期配置价值。

从生产的产品结构来看,2016年中国高合金钢仅占特殊钢总产量的3%,而中端合金钢占55%,低端特殊钢占24%。然而,“国内外特殊钢产业发展现状及技术比较”显示,日本高端高合金钢产量占25%,与中国相比,高端特殊钢领域仍有很大的增长空间。

然而,中信特钢的产品定位于中高端,拥有稳定的长期战略合作客户。这些深度客户存款在前一时期已经通过了至少五年甚至更长时间的认证,技术壁垒很高。随着此次重组的成功完成,上市公司特殊钢产能达到1300万吨,将成为世界上最大、最全面的特殊钢专业化生产企业,产品覆盖面更广,受某一行业需求下降的影响更小,从而进一步提高其抵御周期的能力。

根据重组草案,截至2018年底,目标公司兴城特殊钢拥有全球最高的高标准轴承钢产量和销量,国内市场份额超过80%。汽车零部件用钢国内生产销售第一,高端汽车用钢国内市场份额超过65%。高端船用锚链钢国内市场份额超过90%;矿用链条钢国内市场份额超过80%;高端连铸圆坯国内市场份额超过70%。

面对特殊钢行业高端需求的这一缺口,中信特殊钢表示,将继续以市场需求为出发点,瞄准战略性新兴产业和下游发展方向,大力发展能源钢、超纯轴承钢、汽车关键零部件用钢、新一代船用锚链、高级线材、高端工具钢和模具钢等前沿品种。

资料来源:《证券日报》

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